Калязин — тихий и очень живописный городок. Казалось бы, ничего особенного, если не знать, что здесь скрывается целый институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — избавиться от человечества и вернуть миру волшебство.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой кошмарной сказки. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но Хозяйка стихий не сдается — теперь решается судьба каждого, кто хочет остаться человеком.