Маршал Василевский на совещании в штабе ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать арсеналы с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно пробраться в Харбин, выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. На его пути встаёт старый враг — генерал Исимура, уничтоживший семью Журавлёва десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные склады, и Журавлёв бросает ему вызов.
