Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то отправляется в отпуск. Она прилетает в Сочи с шестилетним сыном Ванечкой. Но радость омрачают воспоминания. Именно в этом городе семь лет назад Люда встретила Андрея, отца мальчика. Узнав о его измене, она ушла, не сообщив о беременности.
Спасательным кругом становится сосед Дмитрий из Томска. Он всегда рядом, помогает во всем. Однажды Ваня сбегает в парке, испугавшись незнакомца. Дмитрий снова приходит на помощь. Мальчик твердит, что за ним следят, но мама думает, что это фантазии. Пока Ванечка не пропадает совсем. В полиции первым делом ищут Андрея. Но мог ли отец похитить сына? Людмиле активно помогают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.